映客60亿卖了?估值暴增315倍,不愧是“网红直播第一股”!

BiaNews| 阅读:4553 时间:2017-09-05 股权运营

       9月4日,宣亚国际发布重大资产购买报告书,拟收购蜜莱坞约48.25%股权,标的资产交易价格近28.95亿元。

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  根据公告,宣亚国际将以现金方式收购奉佑生、廖洁鸣等六名个人及机构股东所持有的蜜莱坞48.2478%的股权。总交易价格为28.9亿元,映客估值为60.5亿元。交易完成后,宣亚国际成为蜜莱坞控股股东。

  其中,奉佑生、廖洁鸣入股宣亚投资,映客远达、映客欢众入股伟岸仲合等,但宣亚国际控股股东未发生变更,因此不构成借壳。

  公告显示,映客的股东全部选择了套现。其中,大股东奉佑生将套现12.5亿元,分期完成。

   

  报告书显示,蜜莱坞业绩近两年增长迅速,2016年实现营业收入43.38亿元,净利润达到4.8亿元;2017年一季度实现营业收入10.35亿元,净利润2.44亿元。

  宣亚国际表示,此次整合看重的是两者之间的强强联合和协同效应,收购完成后,上市公司将通过资源整合充分发挥两者的协同效应,完善数字营销的全产业链业务体系,并借助映客直播平台,提升上市公司在整合营销传播领域的整体竞争力。

  对于外界质疑的资金问题,公告称宣亚将采取向股东借款的方式。借款额达21.56亿元。

  公司拟与北京宣亚国际投资有限公司(以下简称“宣亚投资”)、北京橙色动力咨询中心(有限合伙)(以下简称“橙色动力”)、北京伟岸仲合咨询中心(有限合伙)(以下简称“伟岸仲合”)、北京金凤银凰咨询中心(有限合伙)(以下简称“金凤银凰”)签署《借款协议》(以下简称“《十五年期借款协议》”),宣亚投资、橙色动力、伟岸仲合和金凤银凰向公司提供借款合计2,156,043,596.91元,借款期限为15年,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率;

  公司拟与公司股东宣亚投资、伟岸仲合、金凤银凰签署《借款协议》(以下简称“《三年期借款协议》”),宣亚投资、伟岸仲合、金凤银凰向公司提供借款合计739,000,000.00元,借款期限为3年,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。

  橙色动力系宣亚国际的股东之一,持有公司12.50%股份。伟岸仲合系宣亚国际的股东之一,持有公司11.11%股份。金凤银凰系宣亚国际的股东之一,持有公司10.14%股份。

  以上交易对方属于持有公司5%以上股份的股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

  根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》,以及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。

  因此,公司股票将暂不复牌,待深圳证券交易所事后审核后另行通知复牌。

  本次重大资产重组尚需公司股东大会审议批准及通过中国商务部经营者集中反垄断审查,本次交易能否取得上述批准或通过审查以及最终取得的时间均存在不确定性,广大投资者需关注相关公告并注意投资风险。

  本文来源微信公众号:BiaNews



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